キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク Division Rap Battle」を原案とする2.5次元舞台を映像化し劇場公開するシリーズの第2弾。2022年冬に上演された「Bad Ass Temple VS 麻天狼」を収録し、映画館限定の編集を施した「Cinema Edit」として上映する。 武力による戦争がなくなり、人の精神に干渉する特殊なマイク「ヒプノシスマイク」を使った争いが行われるようになった世界。男性は中王区以外のイケブクロ・ディビジョン、ヨコハマ・ディビジョン、シブヤ・ディビジョン、シンジュク・ディビジョン、オオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョンなどの区画で暮らし、各ディビジョンを代表するMCグループがラップバトルでしのぎを削っていた。 本作ではナゴヤ・ディビジョンの「Bad Ass Temple」と、シンジュク・ディビジョンの「麻天狼」が繰り広げるバトルを描き出す。